Gestion de patrimoine à Valence : on chiffre d’abord, on place ensuite.

Non. Le cabinet est basé à Besançon. À Valence, en Drôme et en Ardèche, les rendez-vous ont lieu en visio, par téléphone, ou en personne chez vous ou sur votre lieu d’exercice, sur rendez-vous.

Parce que la spécialisation compte plus que la distance. Je travaille surtout avec des médecins, pharmaciens et dentistes, en architecture ouverte, sans produit maison. La visio permet un suivi aussi régulier qu’en face à face.

Oui. Bilan, recommandations écrites, signature électronique des documents et suivi annuel se font entièrement à distance si vous le souhaitez. Le déplacement reste possible pour les étapes importantes.

Oui, sur rendez-vous, notamment à Besançon, Dijon, Lyon, Nancy, Metz, Paris, Annecy, Auxerre. La visio couvre toute la France et les DOM-TOM.

Le premier échange de 30 minutes est offert. Une consultation conseil est facturée 150 € TTC de l’heure. Pour un placement, vous choisissez entre des honoraires ou des frais sur versement (2 % maximum, négociables) avec rétrocessions sur frais de gestion : tout est écrit avant de commencer.

Évolution Patrimoine (Évo patrimoine, SASU) est immatriculé à l’ORIAS sous le n° 23008140 : conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP, courtier d’assurance, mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Le conseil en investissements est fourni de manière non indépendante, en architecture ouverte, sans produit maison.

Non. Les médecins, pharmaciens et dentistes représentent une large part de mes clients, mais j’accompagne aussi des salariés, fonctionnaires, cadres, chefs d’entreprise et retraités.