Nancy · Meurthe-et-Moselle · Grand Est

Gestion de patrimoine à Nancy : faire travailler vos revenus, pas seulement les épargner.

Praticiens du CHRU de Nancy, internes, libéraux, pharmaciens, fonctionnaires et cadres lorrains : un accompagnement patrimonial complet, en visio ou en rendez-vous chez vous.

Qui j’accompagne à Nancy

Praticiens et internes du CHRU de Nancy

De l’internat au statut de praticien hospitalier, chaque étape change votre fiscalité, votre prévoyance et vos droits retraite. On anticipe au lieu de subir. Voir l’accompagnement PH.

Médecins libéraux et remplaçants

Installation, choix du statut, prévoyance du professionnel, épargne retraite déductible : les bons réflexes dès les premières années. Voir l’accompagnement des libéraux.

Pharmaciens et chirurgiens-dentistes

Société d’exercice, trésorerie, financement des locaux ou du fonds, préparation de la retraite. Voir l’accompagnement dentistes.

Fonctionnaires et cadres

Retraite de la fonction publique, épargne disponible, achat immobilier, protection de la famille. Voir l’accompagnement fonctionnaires.

Déroulé

Comment on travaille ensemble

1. Premier échange offert

30 minutes au téléphone ou en visio. Vous exposez votre situation, je vous dis franchement si je peux vous être utile.

2. Bilan patrimonial

Revenus, épargne, crédits, prévoyance, droits retraite, fiscalité. Une lettre de mission fixe le périmètre et la rémunération avant tout travail.

3. Restitution

Des recommandations chiffrées et écrites. En visio, ou en personne à Nancy et en Meurthe-et-Moselle, chez vous ou sur votre lieu d’exercice.

4. Suivi

Un point annuel, et à chaque étape de vie : installation, achat, naissance, cession, départ en retraite.

Questions fréquentes

Vos questions, mes réponses

Avez-vous un bureau à Nancy ?

Non. Le cabinet est basé à Besançon. À Nancy, les rendez-vous ont lieu en visio, par téléphone, ou en personne chez vous ou sur votre lieu d’exercice, sur rendez-vous.

Vous déplacez-vous ailleurs ?

Oui, sur rendez-vous, notamment à Besançon, Dijon, Lyon, Metz, Paris, Annecy. La visio couvre toute la France et les DOM-TOM.

Combien coûte un premier rendez-vous ?

Le premier échange de 30 minutes est offert. Une consultation conseil est facturée 150 € TTC de l’heure. Pour un placement, vous choisissez entre des honoraires ou des frais sur versement (2 % maximum, négociables) avec rétrocessions sur frais de gestion : tout est écrit avant de commencer.

Quels sont vos statuts réglementaires ?

Évolution Patrimoine (Évo patrimoine, SASU) est immatriculé à l’ORIAS sous le n° 23008140 : conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP, courtier d’assurance, mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Le conseil en investissements est fourni de manière non indépendante, en architecture ouverte, sans produit maison.

Travaillez-vous seulement avec des professionnels de santé ?

Non. Les médecins, pharmaciens et dentistes représentent une large part de mes clients, mais j’accompagne aussi des salariés, fonctionnaires, cadres, chefs d’entreprise et retraités.