Gestion de patrimoine à Dijon : médecins, dirigeants, particuliers

Un conseiller qui connaît la Bourgogne

J’ai appris le métier dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Beaune, après avoir dirigé une entreprise familiale bourguignonne. Aujourd’hui basé à Besançon, je me déplace sur rendez-vous à Dijon, à Beaune et en Côte-d’Or.

Praticiens hospitaliers et internes du CHU Dijon Bourgogne

Retraite répartie entre plusieurs caisses, activité libérale à l’hôpital, capacité d’épargne mal employée : on chiffre, puis on agit. Voir l’accompagnement PH.

Libéraux de santé

Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens titulaires : structuration en société d’exercice, trésorerie, prévoyance, préparation de la cession. Voir l’accompagnement pharmaciens.

Chefs d’entreprise et dirigeants

Rémunération, holding, trésorerie d’entreprise, transmission familiale : des sujets que je connais de l’intérieur. Voir l’ingénierie patrimoniale.

Particuliers et futurs retraités

Placements, impôt, achat immobilier, protection du conjoint, transmission aux enfants. Voir les autres profils.

Déroulé

Comment on travaille ensemble

1. Premier échange offert

30 minutes au téléphone ou en visio. Vous exposez votre situation, je vous dis franchement si je peux vous être utile.

2. Bilan patrimonial

Revenus, épargne, crédits, prévoyance, droits retraite, fiscalité. Une lettre de mission fixe le périmètre et la rémunération avant tout travail.

3. Restitution

Des recommandations chiffrées et écrites. En visio, ou en personne à Dijon, Beaune et en Côte-d’Or, chez vous ou sur votre lieu d’exercice.

4. Suivi

Un point annuel, et à chaque étape de vie : installation, achat, naissance, cession, départ en retraite.

Questions fréquentes

Vos questions, mes réponses

Avez-vous un bureau à Dijon ?

Non. Le cabinet est basé à Besançon. À Dijon et en Côte-d’Or, les rendez-vous ont lieu en visio, par téléphone, ou en personne chez vous ou sur votre lieu d’exercice, sur rendez-vous.

Le conseil à distance est-il aussi complet ?

Oui. Bilan, recommandations écrites, signature électronique des documents et suivi annuel se font entièrement à distance si vous le souhaitez. Le déplacement reste possible pour les étapes importantes.

Vous déplacez-vous ailleurs ?

Oui, sur rendez-vous, notamment à Besançon, Lyon, Nancy, Metz, Paris, Annecy. La visio couvre toute la France et les DOM-TOM.

Combien coûte un premier rendez-vous ?

Le premier échange de 30 minutes est offert. Une consultation conseil est facturée 150 € TTC de l’heure. Pour un placement, vous choisissez entre des honoraires ou des frais sur versement (2 % maximum, négociables) avec rétrocessions sur frais de gestion : tout est écrit avant de commencer.

Quels sont vos statuts réglementaires ?

Évolution Patrimoine (Évo patrimoine, SASU) est immatriculé à l’ORIAS sous le n° 23008140 : conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP, courtier d’assurance, mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Le conseil en investissements est fourni de manière non indépendante, en architecture ouverte, sans produit maison.

Travaillez-vous seulement avec des professionnels de santé ?

Non. Les médecins, pharmaciens et dentistes représentent une large part de mes clients, mais j’accompagne aussi des salariés, fonctionnaires, cadres, chefs d’entreprise et retraités.

Gestion de patrimoine à Dijon : le conseil d’un spécialiste, sans passer par l’agence bancaire.