Audit patrimonial

Qu'est-ce qu'un "audit patrimonial" :

C'est une évaluation complète de votre situation financière, fiscale et juridique visant à optimiser la gestion de votre patrimoine.

Ce service vous aide à clarifier vos objectifs et à établir des stratégies sur-mesure pour atteindre vos buts financiers, tout en prenant en compte divers aspects comme votre situation familiale, votre profil investisseur(e), la fiscalité, les investissements en cours, et la préparation à la succession.

Le processus est simple :

1. Echange sur votre situation patrimoniale actuelle (familiale, financière et professionnelle) et vos objectifs à courts, moyens et longs termes.

2. Analyse minutieuse de vos actifs et passifs, suivie d'une phase de préconisation où des solutions personnalisées sont proposées.

3. Envoie du rapport exhaustif par e-mail.

4. Echange sur l'audit réalisé, explication des préconisations, réponse aux questions.

5. Mise en place et suivi des préconisations.

Echange par téléphone, visio-conférence ou physique.

Notre expertise couvre non seulement le domaine financier, mais aussi les aspects juridiques et fiscaux, vous offrant ainsi une vision globale pour une planification à court, moyen, et long terme.

Quand le faire ?

Il est particulièrement utile lors de moments clés de la vie, comme l'arrivée d'un enfant, un mariage, un changement de carrière professionnel, la préparation à la retraite ou la planification/optimisation d'une transmission de patrimoine.

En somme, il s'agit d'un outil indispensable pour toute personne souhaitant avoir une gestion proactive et personnalisée de son patrimoine.